Die PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG hat erfolgreich die Weichen für ein umfassendes Refinanzierungskonzept gestellt, das PHOENIX auf eine langfristig solide finanzielle Basis stellt.

Wesentlicher Bestandteil des Refinanzierungskonzepts ist der Abschluss eines syndizierten Kreditvertrags am vergangenen Freitag über 2,6 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2013.

Die neue syndizierte Kreditvereinbarung wurde mit den folgenden 17 Banken abgeschlossen: Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING Bank N.V. Frankfurt Branch, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Mediobanca S.P.A., Nordea Bank Finland Plc Niederlassung Deutschland, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, SEB AG, The Royal Bank of Scotland Plc, Unicredit Bank Austria AG, WestLB AG.

Die Gesellschafter der PHOENIX beabsichtigen zudem, 500 Millionen Euro Eigenkapital in die Gruppe einzubringen. Gleichzeitig tilgt die VEM Vermögensverwaltung GmbH bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 410 Millionen gegenüber der PHOENIX.

Die Umsetzung der Refinanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der Kaufpreiszahlung von Teva für ratiopharm, aus der die Tilgung der VEM Verbindlichkeiten erfolgt.

Darüber hinaus plant PHOENIX, über ihre Tochtergesellschaft PHOENIX PIB Finance BV eine unbesicherte Anleihe über 500 Millionen Euro zu begeben. Die Laufzeit beträgt vier Jahre. Mit diesem Schritt stärkt PHOENIX ihr Finanzierungsprofil nachhaltig und sichert den langfristigen Zugang zum Kapitalmarkt. Die Vermarktung der Anleihe startet am heutigen Montag.

Mit der gestärkten Kapitalstruktur sichert sich PHOENIX eine langfristige Finanzierung, verbessert ihr Risiko- und Liquiditätsprofil nachhaltig und stellt die Gruppe auf eine solide finanzielle Basis.

»Wir freuen uns, mit der grundlegenden Neuausrichtung unserer Finanzierungsstruktur auch die Basis für weiteres Wachstum geschaffen zu haben«, sagte Reimund Pohl, der Vorsitzende der Geschäftsführung. »Durch das deutlich verbesserte Risikoprofil und unser stabiles Geschäftsmodell sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserer Anleiheplatzierung am Kapitalmarkt überzeugen werden«, so Pohl weiter. 

Mit seinem robusten und zukunftsweisenden Geschäftsmodell ist PHOENIX ideal aufgestellt, um vom Wachstum der europäischen Pharmamärkte aufgrund der demographischen Entwicklung und dem medizinischen Fortschritt zu

profitieren. Durch die breite geographische Aufstellung nutzt PHOENIX zudem die Wachstumspotentiale in den aufstrebenden osteuropäischen Märkten und profitiert von ihrer starken Position in Westeuropa. Auf Basis der neu geschaffenen Finanzstruktur wird PHOENIX ihre Rolle als einer der führenden Pharmagroßhändler Europas weiter ausbauen.

Die PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG ist ein europaweit agierender Pharmahändler mit knapp 150 Vertriebszentren in 23 Ländern. Mit über 23.000 Mitarbeitern beliefert PHOENIX seine Kunden im Pharmagroßhandel und ist in zahlreichen Ländern Marktführer. Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte die Gruppe Umsatzerlöse von 21,3 Milliarden Euro.

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Olaf Teichert

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